Nos Services

Notre équipe multidisciplinaire a pour but d’adresser tous les aspects de la réalité financière de nos clients. Bien que la gestion de portefeuille occupe une place centrale, nos services couvrent tous les éléments de la gestion de leur patrimoine.

Gestion de
Portefeuille

  • Éducation
    Puisque nous croyons que les émotions nuisent aux décisions des investisseurs, notre objectif est de développer de meilleurs réflexes chez nos clients par une meilleure compréhension du risque et de la structure des marchés.
  • Établissement des objectifs
    Ce sont les objectifs à long terme de l’investisseur qui déterminent la composition de son portefeuille, et non les aléas à court terme des marchés. C’est en gardant son attention sur ces objectifs que l’investisseur augmentera ses chances de succès.
  • Détermination de la tolérance au risque
    C’est en respectant votre tolérance au risque que nous serons en mesure de vous bâtir un portefeuille qui rencontre vos besoins. Un portefeuille trop agressif augmenterait la tentation de vendre lors de replis boursiers tandis qu’un portefeuille trop conservateur risque de diminuer du rendement potentiel.
  • Élaboration d’un plan d’investissement
    À l’aide des informations recueillies, nous sélectionnons les outils et établissons les paramètres de gestion dans le but de suggérer une structure de portefeuille optimale respectant les besoins spécifiques de l’investisseur.
  • Accompagnement continu
    La vie évolue et réserve nous à l’occasion des surprises. Nous assurons un suivi de l’évolution de vos besoins, et adoptons les changements qui s’avèrent nécessaires à votre stratégie de placement. Nous assurons aussi une éducation continue sur la gestion vos placements. Une bonne compréhension de votre portefeuille encourage les bons réflexes et aide à éviter les erreurs coûteuses.

Gestion de
patrimoine

  • Planification et projection de retraite
    Préparation d’un plan détaillé, évaluer la faisabilité d’une prise de retraite et expliquer les options qui s’offrent à vous. Accompagnement continu.
  • Analyse des besoins de protection
    Évaluer vos besoins de protection pour vous et vos proches en cas de décès prématuré, invalidité ou maladie grave. Évaluation professionnelle de vos protections existantes.
  • Planification fiscale
    Établir des stratégies dans le but de minimiser votre fardeau fiscal et optimiser le traitement fiscal des décaissements.
  • Planification successorale
    Accompagnement dans la mise en place ou la révision de votre testament ou mandat en cas d’inaptitude. Élaboration de stratégies pour maximiser la valeur successorale transmise à la prochaine génération.
  • Accompagnement en transfert et vente d’entreprise
    En collaboration avec les meilleurs spécialistes, s’assurer que la vente ou la relève de votre entreprise soit une réussite. Vous guider à travers les choix de structures disponibles, tout en minimisant l’impact fiscal.
« Sincères félicitations »
Permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps pour vous transmettre nos sincères félicitations.
Nous avons reçu la bonne nouvelle à l’effet que votre équipe s’est distinguée d’une façon extraordinaire en méritant le Prix de la Reconnaissance de l’Excellence de la gestion de portefeuille.
Mon épouse et moi sommes tellement heureux pour vous, car nous savons combien vous êtes attachés à cette équipe extraordinaire, compétente et fiable.
Les principes humains tels l’honnêteté, la générosité, la fiabilité sont les blocs sur lequel vous avez fondé votre équipe et le succès que vous vivez n’est que le résultat de cet engagement.
Veuillez SVP transmettre aux autres membres de votre équipe toutes nos félicitations.
Jean-Guy Dion et Michelle Voyer
Clients retraités
Les Cèdres
« Les valeurs humaines à l’œuvre »
Je suis heureux de savoir que la Financière Banque Nationale vous a remis le Prix de la Responsabilité sociale.
Je sais que vous exprimez votre générosité et compassion sans attendre d’honneurs en retour, mais ce prix pleinement mérité démontre publiquement à quel point il est toujours possible d’allier les valeurs humaines à celle des affaires.
Merci pour votre courage et votre sagesse. Vos valeurs sont une source d’inspiration. Elles rehaussent ma confiance et ma détermination à travailler pour bâtir un monde meilleur.
Félicitations!
Richard Bourbonnais
Client entrepreneur
Terrasse-Vaudreuil
« Des partenaires précieux »
J’ai eu l’occasion de faire la connaissance de Messieurs Lamarre et Lalonde dans le cadre de mes activités professionnelles à la Banque Nationale.
J’ai été impressionné par leur professionnalisme. Leur approche unique, marquée par la rigueur et la discipline, font en sorte qu’ils représentent pour moi des partenaires d’affaires de premier plan.
Guy Dallaire
Partenaire Banque Nationale du Canada
Vice-président associé, Vente et Service - Entreprises
Montréal Ouest et Vaudreuil-Soulanges
« Un bon mot de notre président »
Au nom de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, je suis heureux de vous informer que vos conseillers en placement MM. Christian Lamarre et Guy Lalonde ont été finalistes au titre d’équipe de l’année dans le cadre du prix national de Reconnaissance de l’Excellence.
Cette nomination vise à reconnaître les équipes de conseillers en placement s’étant particulièrement distinguées par leur excellente gestion d’actifs financiers, le niveau exemplaire de service offert à leur clientèle, leur professionnalisme et le dépassement des différents critères établis par notre firme.
Je voudrais profiter de cette occasion toute spéciale pour féliciter Christian et Guy pour cette nomination et leur signifier toute notre reconnaissance et notre fierté à vous guider dans l’atteinte de vos objectifs, et à faire ainsi une différence dans votre quotidien.
Martin Lavigne
Président
Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine
« Une équipe de confiance ! »
Je connais Christian et Guy depuis plusieurs années et il suffit de les écouter expliquer leur approche de gestion pour comprendre qu'ils ressortent du lot. Leurs explications claires, objectives et remplies d'un sens pratique invitent immédiatement à la confiance. Leur rigueur et leur intégrité, qualités essentielles au métier qu'ils exercent, représentent pour moi un gage de qualité.
Pierre T. Allard
Associé, avocat réseau d'affaire
BCF avocats d'affaires
Montréal
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