Gestion de patrimoine

Notre rôle en tant que gestionnaire de portefeuille, est de gérer vos actifs en s’assurant d’un meilleur contrôle du risque pour des résultats plus fiables. Cependant, au-delà des placements, le risque peut prendre plusieurs autres formes. A titre d’exemple, une planification successorale absente ou mal rédigée, un décès prématuré, une invalidité ou une maladie grave, une mauvaise planification fiscale ne sont que quelques exemples de risques qui peuvent affecter la valeur de vos actifs actuels et futurs. Notre responsabilité en matière de gestion de patrimoine consiste à vous guider, vous éduquer et vous protéger afin de vous aider à maximiser la valeur de vos avoirs et celle de la génération future.

Différentes phases de vie, différents besoins

Gestion de portefeuille

Planification et projection de retraite

Stratégies de protection

Planification fiscale

Planification successorale

Accompagnement en transfert et vente d’entreprise

Gestion du crédit

Notre démarche et notre approche client

Une fois l’étape d’évaluation du profil et de la mise en place d’une structure de portefeuille optimale, nous accompagnons nos clients dans un processus éducatif de planification financière, incluant la préparation d’une projection de retraite, d’une planification fiscale et successorale ainsi qu’une évaluation des besoins de protection. Un plan de service complet, expliquant la nature et la fréquence de nos contacts est remis au client. L’ensemble du processus est assuré par chacun des membres de notre équipe et au besoin, par notre réseau de partenaires. Aucun aspect n’est laissé au hasard pour qu’au-delà de la gestion de votre portefeuille, nous vous guidions tout au long du processus complexe de la gestion de votre patrimoine.

Nos partenaires

Planification successorale

Me Anne-Marie Laporte Notaire

Stratégies de protection

Martin Bissonnette Conseiller en sécurité financière
Jean-François Delisle Conseiller en sécurité financière

Transfert et vente d’entreprises

Pierre Bérubé Directeur général, fusions et acquisitions
Pierre Allard Avocat fiscaliste

Planification fiscale

Vaste réseau de comptables et de fiscalistes selon vos besoins.

Financement hypothécaire

Élie Samaha Directeur développement hypothécaire
Paul Espinoza Directeur développement hypothécaire

Services bancaires aux entreprises

Jean-Pascal Cadrin Directeur principal, Service aux entreprises
Découvrez notre approche Découvrez nos portefeuilles Découvrez notre équipe